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适用于Windows 10的Zoom Investment Portfolio Manager

2018-09-23 11:41:15来源:Win10作者:Win10之家责编:swin103去评论

 大数据(结构化和非结构化)已经破坏了投资组合经理现在衡量投资组合风险的方法。其中许多使用预测分析来预测结果。也就是说,来自领先品牌的越来越多的软件程序让选择变得有些困难。 Zoom Investment Portfolio Manager简化了此任务。

 
放大投资组合经理
理想的投资组合经理应通过使用可用资源有效实施正确的投资组合策略。此外,它应该支持信息的实时准确性和功能直观,易于学习的工具集。 Zoom Investment Portfolio Manager在单个包装中提供所有这些优势。它可用于管理您对股票,股票和基金的投资。
 
此工具的一个特点是,与基于Web的投资组合不同,它将信息存储在云或某些服务器中,Zoom,将数据存储在您的计算机上,从而保密。
 
此外,它还允许您同时管理多个投资组合。如果需要,您可以访问每个投资组合的详细视图以及交易。
 
建立新的投资组合
您可以通过创建新的投资组合重新开始。只需输入有关名称的必要详细信息,然后选择货币。您应该为每个投资组合设置货币以及“价格是便士”。此外,您必须在“投资组合管理器选项”中设置本地货币代码。例如,
 
--美元=美元
--GBP = GB英镑等



现在,如果您持有上述货币以外的货币投资,则为每种货币创建单独的投资组合,并在该投资组合中设置正确的外币符号。
 
同样,在输入外国投资的购买和销售时,您应该以当地货币输入成本,收益,佣金和税额。 这是为了正确且无忧无虑地计算您的年度纳税申报表的资本收益的过程。
 
设置完成后,您就可以将交易添加到您的投资组合中。 目前,支持以下类型的资本交易,



--购买
--卖
--分裂
其他类型的交易可通过买入或卖出选项支持。



清楚地定义您的投资头寸后,继续进行操作并单击底部的“研究选项卡”以获取有关您馆藏的在线信息。
 
您可以完全控制您的投资资料。 您可以配置与之相关的不同选项
 
--卖位
--检查价格的任何更新
--调整现金余额
--将所选位置移动到另一个投资组合
--获取每个投资组合的完整摘要,并提供有关总成本,收益等的详细信息。
除了上面讨论的功能之外,Zoom Investment Portfolio Manager还可以创建一个“监视列表”,有助于在做出投资决策之前比较投资,或者在市场关闭时对潜在投资进行一些研究。


在监视列表选项卡下,您可以指定与公司相关的不同方面,例如高目标,低目标,PE等。
 
最后,还有一个现金会计标签。 它提供了对投资组合现金余额调整的所有购买和销售的完整概览,跟踪您的未投资现金。 默认情况下,它提供双模式
 
简单模式 - 在这里,您只需要通过现金调整(例如分红或取款)更改余额。
 
详细的现金视图 - 您可以输入单独的股息和其他收据或付款。
 
您可以随时在“简单”和“详细”模式之间切换。
 
Zoom Investment Portfolio Manager针对各种头寸生成的报告(包括交易和股息的详细信息)可以导出为CSV文件格式。
 
如果您认为自己需要免费的投资组合管理软件,可能需要查看。 您可以从Win10zhijia.com下载它。

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